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对于Claris Lifesciences的首次公开募股,私募股权公司凯雷将维持在价格区间顶部的2.3倍未实现收益

总部位于艾哈迈达巴德的制药公司正在寻求筹集30亿卢比,并将价格区间定在每股278-293卢比

Claris问题可于2010年11月24日至26日进行认购.Carlye于2006年3月通过First Carlyle Ventures III投资2000万美元(90亿卢比)优先股,目前占13.89%的股份

其平均购买成本约为每件127卢比

凯雷投资的目的是为扩大产能,新设施,研发和产品开发计划提供资金

新公开发行预计将导致股权稀释约16.6%,这将使凯雷的股权减少至11.6%

目前,86%的赞助商将持有约70%的股份

除了偿还50亿雷亚尔的定期贷款外,Claris还计划利用IPO资金建立新的生产线

这家拥有10年历史的公司产品包括高端重症监护领域,如临床营养,麻醉,血液制品,血浆扩张器,移植,透析,抗感染和心脏病学

截至2009年12月,Claris的总收入为760千万卢比,净利润为1.5亿卢比

根据DRHP,其海外业务贡献了该公司收入的约54%或40亿卢比

它在76个国家开展业务

由于16.6%的股权稀释,该公司可能会看到每股收益卢比

其09财年盈利报告中的20.39,相当于价格范围内14左右的市盈率倍数

这将使其市场价值约为卢比

1,796千万卢比或4亿美元

顺便提一下,美国私募股权主要TA Associates被认为是在收购Claris Lifesciences少数股权的初步谈判中

根据VCCircle的说法,TA可能会收购Carlyle持有的部分股份

JM Financial Consultants,Edelweiss,ICICI Securities和Enum Securities是此问题的主要经理